Спрос на облигации ХМАО превысил предложение в пять раз
Директор департамента финансов ХМАО Вера ДюдинаВероника Завьялова Объем спроса на облигации ХМАО, которые накануне регион разместил на Московской бирже, составил 35,4 млрд рублей, что в пять раз выше предложения. Как сообщили Znak.com в департаменте финансов Югры, в ходе размещения было заключено 28 сделок.
Среди круга инвесторов в большинстве были коммерческие банки, а также инвестиционно-финансовые компании. Организатором выпуска облигаций выступил «Совкомбанк», соорганизатором — ВТБ Капитал.
19 декабря состоялось размещение гособлигаций ХМАО 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в полном объеме на сумму 7 млрд рублей. Облигации размещались по номинальной стоимости 1 тыс. рублей за 1 штуку в количестве 7 млн штук, с семилетним сроком обращения, с амортизацией долга, начиная с четвертого года обращения. Облигации имеют 28 купонных периодов. Процентные ставки по всем купонным периодам равны между собой и составляют 7,60% годовых.
Интересно, что год назад власти ХМАО также размещали 19 декабря облигационный заем, но тогда объем был меньше — 6 млрд рублей. При этом интерес к сделке был намного больше.Так, объем спроса на облигации ХМАО тогда составил 41 млрд рублей, что почти в 7 раз было выше предложения, в ходе размещения было заключено 77 сделок. И это при том, что процентная ставка по всем купонам год назад была выше и составляла 9,15% годовых.
Впервые правительство губернатора ХМАО Натальи Комаровой вышло на долговой рынок для покрытия дефицита окружного бюджета в 2014 году. Сейчас в обращении находится первый выпуск облигаций Югры с рекордным объемом эмиссии — 14 млрд рублей. Облигации размещались сроком на 5 лет с амортизацией долга, начиная со второго года обращения бумаг. Ставка купона была установлена на уровне 11,4% годовых.
Власти ХМАО снова выйдут на крупный облигационный заём
Власти ХМАО тогда объясняли необходимость такого займа существенным дефицитом окружного бюджета (на момент принятия решения по выпуску он планировался в размере 17 млрд рублей). Второй заем был размещен в конце 2016 года, общий объем эмиссии составил 6 млрд рублей. Срок обращения определен на семь лет со сроком погашения 18 декабря 2023 года.
Нынешний заем финансисты Югры объясняли необходимостью привлечения средств на капитальные расходы. Официально власти не поясняли, о каких именно расходах идет речь. Но источник в правительстве ХМАО уточнял, что средства необходимы для софинансирования проектов по строительству школ и реализации программ по выкупу жилья. «В том числе средства необходимы на решение вопроса по расселению жителей из балков, — этот вопрос стал еще более приоритетным для властей Югры после Прямой линии с президентом», — рассказывал собеседник Znak.com в октябре этого года.
ХМАО выпустит новый облигационный заем на 7 млрд рублей, чтобы выполнить поручение Путина
Напомним, что именно тогда и стало известно, что чиновники решились снова выходить на биржу. На тот момент дефицит бюджета составлял 17,4 млрд рублей, но с тех пор он существенно вырос и сейчас находится на уровне 25,4 млрд рублей.
Добавим также, что власти ХМАО планируют и дальше покрывать растущий дефицит окружного бюджета за счет займов. Так, в 2018 году запланировал заем на 6 млрд рублей, в 2019 году — на 11 млрд рублей.