Рынок частных медицинских услуг: многопрофильные и диагностические центры, дневные и круглосуточные стационары. Итоги 2022 года и перспективы
Компанией ResearchView был проведен анализ данных ранее проведённых исследований рынка частных медицинских услуг в России, а именно в категориях многопрофильных и диагностических центров, дневных и круглосуточных стационаров, с целью выяснения, какие изменения произошли на рынке в 2022 году и какие перспективы ожидаются.
Частные медицинские организации занимают большую долю по России, в частности по Центральному федеральному округу и Москве – 89% от всех медицинских учреждений.
В 2022 году частные клиники посещали около 31% россиян старше 18 лет. В государственные и муниципальные учреждения для получения медпомощи обратилось больше половины респондентов (59%). Для 49% россиян платные медуслуги недоступны, еще 6% респондентов никогда не прибегали к коммерческим медуслугам. Платными медуслугами чаще пользуются жители городов с населением 500 тысяч – 1 млн и более человек. В целом 64% россиян готовы пользоваться платными медицинскими услугами один-два раза в полгода, а 20% хватает и раза в год. При этом врачей по ОМС посещают раз в год и чаще 58% россиян, из них ежемесячно к врачебной помощи прибегают 8%, а раз в несколько месяцев — 17%.
В основном россияне отдают предпочтение частной медицине из-за скорости оказания услуг (45,1%), отсутствия очередей (44%), качества медицинских процедур (39,8%), простоты записи на прием (32,1%) и высокого профессионального уровня врачей (24,4%).
В 2022 г. в России объем медицинского рынка в натуральном выражении уменьшился на 6% до 2,2 млрд приемов с 2,34 млрд приемов в 2021 году. Причиной спада в коммерческом секторе стало снижение платежеспособности россиян на фоне санкционного кризиса. Сокращение числа приемов в госсекторе связано со стабилизацией спроса после сильного роста в 2021 г.
Объем платных медицинских услуг, оказываемых населению, по официальной статистике достиг в 2022 году 1,26 трлн руб., увеличившись на 8% к предыдущему году. В 2021 году рост был еще заметнее – на 26%.
Самые востребованные платные медицинские услуги среди россиян - сдача анализов (62%), стоматология (52,4%) и диагностические процедуры (44,6%). В рейтинге самых популярных платных медицинских услуг в Москве и области с большим отрывом лидирует категория «Стоматология/ протезирование зубов», которую отметили 33,7% респондентов. В пятерку также вошли лабораторные исследования (21,2%), УЗИ (9,6%), МРТ (7,7%) и томография (6,7%).
В топ-3 крупнейших частных медицинских компаний в категории «диагностические центры и лаборатории» входят: «Гемотест» с наибольшей выручкой в 2022 году (13,8 млрд руб.), «Хеликс» (12 млрд. руб.) и «Инвитро» (11,3 млрд руб.). В 2022 у всех лидеров рынка выручка существенно упала к 2021 г. от 20 до 46%.
В топ-3 крупнейших многопрофильных частных клиник входят: «Медси» с выручкой за 2022 г. в 26,8 млрд руб (+12% к 2021 г.), «ЕМС» – 17,6 млрд руб (-23%), «Мать и Дитя» – 10,3 млрд руб. (-8%).
Что касается стационаров, за 2017-2021 гг. объем госпитализаций в государственные стационары Москвы вырос на 10,6%: с 3,10 до 3,43 млн случаев, в коммерческие – на 37,5%: с 0,40 до 0,55 млн случаев. В целом, количество государственных стационаров в России намного превышает количество частных – 93% и 7% соответственно. На государственные больницы приходится в среднем 86,4% рынка, на частные – 13,6%. В условиях круглосуточного стационара по количеству операций лидируют такие профили, как гинекология, хирургия, травматология и ортопедия, в дневном частном стационаре на первом месте случаи лечения онкологических заболеваний, в том числе за счет ОМС.
Компания «Медси» возглавила список крупнейших частных стационаров: 70 тыс. госпитализаций в 2022 году по таким направлениям как онкология, хирургия и травматология. В топ-компаний, предоставляющих частные стационарные услуги, в 2022 г. также вошли «Мать и Дитя» (66 тыс. госпитализаций, основные направления – онкология, терапия и травматология), клиника «ЕМС» (26 тыс. госпитализаций, в основном по онкологии, терапии и пластической хирургии) и СМ-Клиника (нет данных по количеству госпитализаций, основные направления – хирургия, колопроктология, пластическая хирургия, урология, отоларингология).
Сложности с получением бесплатной медицинской помощи, сокращение доли государственной медицины и рост в ней количества платных услуг, а также рост числа мигрантов будут способствовать дальнейшему развитию частной медициной помощи.
Ключевые тенденции рынка (топ-3):
Частные медицинские центры продолжают развивать такие востребованные технологии как высокотехнологичная и персонализированная медицинская помощь, новые методы диагностики, цифровые сервисы.
Сокращение моноклиник, масштабирование до сетевых клиник или больших, многопрофильных клинических центров, а также расширение перечня услуг и числа специалистов.
Частные компании рассчитывают на более активное участие в секторе ОМС, в частности в сегменте дневных стационаров для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты агентства ResearchView, имеющие большой опыт работы по исследованию рынка медицинских услуг, готовы помочь вам в развитии вашего бизнеса, более глубоко изучив потребности ваших текущих и потенциальных потребителей.