«Роснефть» размещает облигации на 50 млрд руб.

По его словам, это крупнейшее за всю историю русского рынка единовременное размещение облигаций.

«Первоначально планируемый объем размещения, который составлял по меньшей мере 15 млрд рублей, был увеличен более чем в три раза в процессе формирования книги заявок и составил приблизительно в результате 50 млрд рублей».

Сбор заявок на бонды проходит 8 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,60-7,70% годовых. Техническое размещение предварительно назначено на 15 февраля.

Организаторы — Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB.

Напомним, к началу зимы позапрошлого года Роснефть расположила биржевые облигации на 600 млрд руб. В конце декабря также в рамках 2-ой программы «Роснефть» реализовала облигации на 30 млрд руб. со ставкой 1-го купона 7,75% годовых.

Ценные бумаги приобрели не менее 70 инвесторов.

«Роснефть» предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через 5 лет с даты размещения.