Украина расположила еврооблигации на 2 млрд долл

Также были размещены 5-летние облигации на 750 млн долл. с доходностью 9% годовых и 10-летние на 1,250 млрд долл. с доходностью 9,75% годовых.

Украина расположила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл. Об этом проинформировал «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Напомним, осенью 2017 Украина расположила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долл. с доходностью 7,375%. В процессе подписки на бонды ставка по ним упала с 9,25%.

Доходность пятилетнего транша («длинного», с погашением к концу зимы 2024 г.) составила 9% годовых, 10-летнего — 9,75%.

Снизить ставку доходности удалось за счет существенного спроса — инвесторы подали заявки на $4,9 млрд.

Оплатить приобретенные 25 октября евробонды инвесторы должны через 5 банковских дней. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Морган.

Новым выпускам евробондов по правилу Reg S/144A международные рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили рейтинг «В-» — на уровне странового рейтинга. Одновременно с размещением нового выпуска МинФин выкупило еврооблигации с погашением в 2019—2020 гг. на общую сумму 1,576 млрд долл. Как показала попытка размещения летом, международный инвестор готов покупать на пару лет только гарантированные украинские евробонды.